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证券投资分析报告——阿里巴巴 阿里巴巴股票价格

作者:admin
来源:齐齐哈尔股票网
日期:2020-02-20 04:31
阿里巴巴股票价格

证劵投资分析报告 (1688) 学号:姓名:123456789 XXX 阿里巴巴

第一部分 公司介绍 阿里巴巴(英语: Corporation;港交所:1688),中国最大的网络公司和世界第二大网络公司,是由马云在1999年一手创立企业对企业的网上贸易市场平台。2003年5月,投资一亿元人民币建立个人网上贸易市场平台——淘宝网。2004年10月,阿里巴巴投资成立支付宝公司,面向中国电子商务市场推出基于中介的安全交易服务。 阿里巴巴公司为中国领先的B2B电子商务公司。根据iResearch的数据,按注册用户数目计算,公司于二零零六年是中国最大网上B2B公司,而按收益计算,公司占中国B2B电子商务市场大部分份额。公司经营两个交易市场,分别为国际交易市场及中国交易市场。公司的国际交易市场(英文)专注于服务全球进出口商,而公司的中国交易市场(中文)则专注于服务中国国内贸易的供货商与买家。 集团收益来自购买付费服务之供货商。集团提供之服务包括会籍计划,为供货商企业网站及供求信息于交易市场之行业目录及搜索结果中提供优先排名。供货商与买家透过发布其公司数据及产品目录、产品与服务信息及商机信息,可于网上建立业务、物色目标贸易伙伴、互相沟通进而于网上进行交易。用户只需以关键词搜索或浏览网上行业目录,即可阅览超过三十种行业及接近五千种产品之企业网站及供求信息。 根据资料,按截至二零零七年六月三十日止三个月的用户上网流量计算,公司国际及中国交易市场合计为全球两大「商业」类别(电子商务及国际商务及贸易)中浏览人次最多的网站。在全球经济面临危机的形势下,阿里巴巴却不像其他的竞争者那样孤军奋战,它有众多的下属公司,可以从中获益;另外预测阿里巴巴的付费用户及品牌销售都将继续快速扩张。阿里巴巴集团总部设于杭州,在中国超过30个城市设有销售中心,在中国台湾、香港及欧洲、美国等地均设有办事处。集团包括阿里巴巴B2B公司、淘宝网、支付宝、中国雅虎、阿里软件、阿里妈妈、阿里学院等品牌。旗下的上市公司2008财年营收达30亿元人民币,拥有3810万注册用户。阿里巴巴曾被评为国际贸易最受欢迎网站及电子商务最受欢迎网站,被福布斯杂志评为“全球最佳B2B网站”之一。2007年初,阿里巴巴在成都成立了“成都客户发展和服务中心”及成都分

公司,推出一系列针对本地网商的服务内容,同时说明四川中小企业产品出口。 阿里巴巴在以下领域取得的进展: 在2008年第3季度,阿里巴巴的付费用户将同比增长4%,达到384000人。1)黄金供货商同比增长7%,达到31900人(占付费总用户的8%)。2)使用国际信托卡(ITP)的用户数量同比增长2%,达到14200人(占总数的4%)。3)使用中国信托卡(CTP)的用户同比增长4%,达到338000人(占总数的88%)。2008年整个年度, 预期阿里巴巴的每个用户混合平均收入(APRC)达到9032元(下降0.9%),黄金供货商的APRC达到70155元(下降1.4%),国际信托卡用户APRC达到3315元(增长1%),中国信托卡用户的APRC达到3000元(增长12%,主要原因2007年4月后将价格从2300元提高到2800元,对高附加值服务投入更多),品牌广告销售将同比增长4%,按年增长28%,占2008年第三季度全部收入的1.3%。我们认为,关键词竞购、位置付费等增值服务,说明该公司提高了用户的平均开销。显而易见的是,增值服务目前占了阿里巴巴20%以上的总收入。 阿里巴巴投资理念: 阿里巴巴对自己的定位是“一站式商店”,立志解决中国4千万家中小企业的销售管道问题,这些企业是中国经济增长的强劲引擎。 2007年中小企业在在线B2市场上的开销有54%是给了阿里巴巴,根据“滚雪球效应”,这个数字还会继续增长。2008年年末中国中央政府的4万亿投资计划中放宽中小企业贷款的货币政策也给阿里巴巴整个2009年度带来了有利的价值增长关键因素。 阿里巴巴价值增长的关键因素 阿里巴巴付费用户快速扩张,是由于它的在线B2B平台非常受欢迎,产品质量也在不断提高。由于中小企业对在线市场花费很多,特别是对附加值服务的花费更多,每个用户的平均收入(APRC)不断提高。 阿里巴巴潜在的价值成长催化剂,给投资者带来巨大的想象空间 1、附加值高的服务可以将APRC每年提高2-5个百分点。 2、国际和国内的扩张可以加大它的用户群。 3、母公司可能通过收购或资产注入方式带来新的收入流。 阿里巴巴公司管理决策层数据分析:

阿里巴巴集团公司董事会主席马云及现任高管对物联网发展趋势的看法及其投资理念将决定公司未来重要发展方向,董事会主席马云及其现任高管均为60至70年代人,见证互联网和电子商务在中国市场的诞生和发展。 (附)阿里巴巴2009年年度业绩报告摘要 (中国电子商务研究中心讯)3月16日,阿里巴巴发布了2009年全年财报,数据显示,阿里巴巴2009年营收38.75亿元,同 比增长29%,净利润10.13亿元,同比减少12.3%。其中,截至2009年12月31日,阿里巴巴共有615212名付费会员,同比增长 42.4%。 营业收入 阿里巴巴的营业收入主要来自向公司国际及中国交易市场的供应商销售会籍及增值服务。2009年总营业收入同比增长29%,达到38.75亿元。此增加主要由于阿里巴巴两个交易市场的付费会员数量增加。 阿里巴巴来自国际交易市场的营业收入主要包括: ?销售中国Gold Supplier会籍及增值服务(主要包括向中国Gold Supplier会员销售关键词及黄金展位)所得营业收入; ?向中国境外供应商销售国际Gold Supplier会籍(国际诚信通会籍的升级版)所得营业收入。 来自国际交易市场的营业收入由2008年的18.84亿元同比增加27.8%至2009年的24.68亿元,营业收入增加主要由于中国Gold Supplier会员数量增加,加上国际Gold Supplier所带来的营业收入增加。 国际Gold Supplier在2009年第3季度取代“国际诚信通”会员,中国Gold Supplier会员在年内增加53082个,截至2009年12月31日达96110个,

同比增长123.4%。国际Gold Supplier会员在年内增加1650个,截至2009年12月31达17786个,同比增长10.2%。 阿里巴巴来自中国交易市场的营业收入主要包括: ?销售中国诚信通会籍及增值服务(主要包括中国诚信通会员“网销宝”及黄金展位)所得的营业收入; ?其他收入(主要包括企业在阿里巴巴中国交易市场刊登网上品牌推广展位所取得的收入)。 来自中国交易市场所得收入由2008年的10.94亿元同比增加29.3%至2009年的14.15亿元。增长是由于在阿里巴巴大力实行电话销售及渠道分销商的努力下,中国诚信通会员数目增加所致。 阿里巴巴中国交易市场在本年度增加128,449个付费会员,使年底付费会员数目达到501,316个,同比34.4%。此外,在增值服务方面,黄金展 位的营业收入于年内亦稳步增长。按点击率付费的关键词竞价系统“网销宝”于2009年3月推出,取代原有的固定位置的关键词竞价排名服务。 营业收入成本及毛利 营业收入成本由2008年的4.7亿元同比增加33.4%至2009年5.34亿元。营业收入成本中包括股权报酬支出,分别为2009年的1590万元及2008年的人民币1000万元。营业收入成本增加与营业收入增长成正比。 营业收入成本对营业收入百份比与2008年基本持平,毛利率相比2008年的86.7%小幅下滑为86.2%。 营业利润 营业利润(指扣除股权报酬支出后的营业利润)10.73亿元,同比下滑6%。营业利润率为27.7%,相比2008年的38%减少近10个百分点,主要 因为公司举行了市场推广活动以提升品牌知名度,并在交易市场内吸纳买家及卖家,加上因应日后扩展及发展而提高产品开发成本所致。 销售及市场推广费用 销售及市场推广费用为16.24亿元,同比增长46.5%。销售及市场推广费用中包括股权报酬支出,分别为2009年的5570万元及2008年的5830万元。

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