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七大新兴产业概念股相关上市公司详细汇总 中核科技股票

作者:admin
来源:齐齐哈尔股票网
日期:2020-02-20 07:19
中核科技股票

七大新兴产业概念股相关上市公司一览 新材料,是发展新兴产业当之无愧的奠基石。今年的行情就是炒新材料,跟新材料相关的个股都会轮着涨。国家要大力发展: 操作思路:近期大盘会做箱体振荡,这时个股会很精彩!紧跟新材料行业12个细分领域,高抛已经炒高的,逢低买入尚没大涨的,我相信定会轮炒的。 1.稀土功能材料;2.高性能膜材料;3.特种玻璃;4.功能陶瓷;5.半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。 新材料的细分领域庞杂,A股市场上涉及大约70家上市公司。目前,研究机构一般按照应用领域和研究热点,把新材料产业划分为12个主要领域,包括电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料。 回顾2010年上半年的股市,有人欢喜有人忧,持股结构不同,真是悲喜两重天! ——新能源股表现活跃,屡屡在关键时刻引领市场。沾上新能源汽车概念的安凯客车两个月内实现股价翻番,参与汽车充电站业务的奥特迅股价从开年的22.12元一直涨到最高38.18元。杉杉股份、金风科技、中核科技等老牌正宗新能源股都创下两年内股价新高。上半年该板块整体走势强于大盘,最大涨幅超过17%。新能源板块已经成为市场最有号召力的人气高地。 ——在萎靡不振的上半年股市,诸多政策利好与大消费主题支撑下的生物医药成为表现最靓丽的板块。年初至今大盘下跌幅度超过了20%,而医药指数却上涨21%。海普瑞上市催生中国新首富,华兰生物、华神集团、上海莱士、ST中源等一大批股票在今年创出历史最高股价。生物制药,也许就是下一个世界首富诞生地。 ——作为“十一五”规划的最后一年,节能环保概念成为市场关注焦点。资金对智能电网青睐有加,国电南瑞、国电南自、荣信股份等股价如大鹏展翅,扶摇直上。水处理领域,碧水源以145元的上市开盘价刷新了A股市场的历史纪录。万邦达、格林美、桑德环境等环保股高高在上的股价,承载了人们对美好生活太多的憧憬。 ——摆脱金融危机的阴霾之后,以消费推动经济增长被寄予厚望。年初海南国际旅游岛获批,海南高速、“双罗”短时间内实现2-3倍的上涨,休闲地产第一股广宇发展在房地产政策打压下依然坚挺。华谊兄弟、奥飞动漫在资本市场赚足眼球,文化传媒、创意产业与资本市场的结合,使人们感到缔造中国的“好莱坞”不仅仅是梦。 ——庞大的新材料领域,有20多只细分行业龙头股被市场挖掘。去年高档陶瓷制造商斯米克的股价一个多月就实现翻番,今年包钢稀土逆势上涨了一倍,中材科技、烟台氨纶、方大集团等在资金推动下,股价创出历史新高。新宙邦、红宝丽、三聚环保等新锐,轮番上场。 ——物联网与三网融合比翼双飞,是市场持续的热点。远望谷曾在15个交易日实现股价翻番,同概念的新大陆也被反复炒作;歌华有线、天威视讯、中视传媒、广电网络等紧跟三网政策节奏,在市场掀起一波又一波的浪潮。 ——今年以来,新农业板块不但最抗跌,而且在4月份开始的一轮大跌中逆势飙涨。登海种业拔地而起,涨幅超过了60%,敦煌种业、圣农发展屡创新高,隆平高科、农产品、北大荒等个股表现强劲。以农机连锁经营新模式著称的吉峰农机,去年创业板上市之初连涨3倍,近期反弹中的最大涨幅也超过了60%。 新能源、新材料、新消费、新农业、新网络、生物医药、节能环保,七大新兴产业的钱景,已经初步显现。 新兴产业的奠基石 从我们穿的衣服、用的餐具、乘坐的交通工具、栖居的住宅到工作的场所,可能都正使用着新型材料;从大飞机、高铁路、新能源汽车等重点工程,到三网融合、物联网、节能环保等重要产业,都需要一系列新材料技术的突破和应用。新材料,是发展新兴产业当之无愧的奠基石。 - 1 -

目前全球都高度重视新材料的发展,各国选择了不同发展战略和优先发展领域。“十二五”期间,我国新材料发展重点将围绕5个方向进行:现代交通运输方向,包括轻量化汽车、高速铁路、远洋货轮等;高效清洁能源方向,涵盖了半导体照明(LED)、风电、太阳能及能量存储系统,热核聚变等;环境资源方向,包括清洁煤化工、秸秆材料综合利用,镁、稀土等稀有战略性资源材料;民生产业方向,包括城市化进程中所需要的绿色建筑材料,文化娱乐、传媒介质等领域所需的新一代显示材料,生物医药、医疗器械领域所需材料等;国防领域所需新材料。 中信证券通过分析全球最大的电子材料供应商美国MEMC公司,总结出选取具备投资价值新材料公司的4个条件是:行业需求前景广阔;技术与创新能力强;具备将科研成果转化为商业应用的能力,并建立起销售壁垒;拥有丰富资源,能建立起原材料壁垒。据此,中信证券重点推荐了中材科技、厦门钨业、斯米克、诚志股份,同时认为永太科技、三维丝、红宝丽、水晶光电、中信国安等具有中长期投资价值。 按应用领域分类的重点新材料上市公司: 电子信息材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 永太科技 国内产品链最完善、产能最大的精细化学品生产商 诚志股份 世界第三家掌握TFT液晶生产技术企业,目前TFT产能50吨,据传后续有产能100吨项目 福晶科技 全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商,国内最大的KTP非线性光学晶体元器件制造商 亨通光电 国内光纤光缆龙头企业,年产能600万芯公里 有研硅股 中国最大的国际级半导体材料基地,国内唯一一家拥有自主知识产权的12英寸硅晶抛光生产线的企业 新能源材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 中材科技 特种纤维复合材料行业唯一全能的国家级高新企业,高强玻纤领域国内市场占有率超90% 特变电工 控股72.95%的新疆新能源是我国目前规模最大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业之一,拥有太阳能应用产品4100KW的年产能 嘉宝集团 核工业重要配件生产商,相关样品已交付中国运载火箭研究院 新能源汽车电池材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 当升科技 国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商 中信国安子公司盟固利是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂生产商,国内唯一大规模生产动力锂离子二次电池厂家 新宙邦 国内领先的电子化学品生产企业,铝电解电容器化学品国内市场占有率30% 杉杉股份 国内第一锂电池材料供应商 科力远 镍氢电池制造商,产品得到国内外电动汽车生产企业认可 中钜高新通过子公司涉足镍氢电池、镍镉电池、锂电池领域,向多家汽车厂商提供了动力电池样品,未来前景广阔 稀土材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 包钢稀土 国内最主要的稀土生产企业 厦门钨业 国内最大的钨钼产品生产与出口企业 中科三环 国内第一、全球第二大钕铁硼制造商 横店东磁 永磁铁氧体、软磁铁氧体、锂电池正极材料、太阳能单晶硅制造商 有色金属合金材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 西藏矿业 拥有锂储量全国第一、世界第三的扎布耶盐湖20年开采权 - 2 -

东方钽业 世界钽丝龙头,世界市场占有率60%,技术和综合质量水平世界第一 云海金属 镁合金行业龙头,产品主要应用于新型节能环保汽车等 东方锆业 拥有氯氧化锆、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷的完整产业链 贵研铂业 铂的深加工业,应用于燃料电池 新型钢铁材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 钢研高纳 高端和新型高温合金制品生产规模最大企业之一 久立特材 高温不锈管和各种口径焊接管生产线达到世界先进水平 新型建筑材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 斯米克 高档建筑陶瓷领军企业 海螺型材 以塑料型材为主的新型建材企业 瑞泰科技 熔铸耐火材料行业龙头 方大集团 国内最大规模的新材料高新技术企业 新型化工材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 硅宝科技 国内唯一一家有机硅室温胶生产企业,车灯胶、电力环保胶、制胶专用设备市场占有率国内第一 烟台氨纶 氨纶龙头,对位芳纶是其未来最具前景的业务 三爱富 国内最大、品种最齐全的有机氟化工企业,拥有最完整的氟化工产业链 新安股份 拥有国内最完整的有机硅产业链,即将实现20万吨的年产能,国内第一 生物医用材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 乐普医疗 血管内药物洗脱支架系统、先心病封堵器等主要产品具有高壁垒 鱼跃医疗 进入缝合线领域,未来将向缝合针、吸收袋等相关产品延伸 生态环境材料 股票代码 证券简称 行业优势描述 红宝丽亚洲唯一拥有自主发明专利的万吨级异丙醇胺生产规模的企业,年产能将扩充至4万吨,成为世界龙头 三聚环保 唯一一家以能源净化材料为主业的A股上市公司 鑫富药业 PBS降解塑料年产能3000吨,5年内将扩充年产能20000吨 资料来源:本刊根据公开资料整理 新型环保材料备受关注 新型环保材料包括环境净化材料、能源净化材料、环境替代材料和生物降解材料。由于节能环保是国家重点治理和投入的领域,因此新型环保材料也受到市场资金关注,但该行业投资标的总体较少,个别细分行业需要更多的政策支持。 环境净化材料主要涵盖了脱硫、脱硝和除尘3个领域,机构最看好除尘材料。2010年大气排放标准实施,袋式除尘行业将获得快速发展,预计未来5年复合增长率在40%以上。高温滤料是袋式除尘器的核心部件,行业集中度高,三维丝()是该行业的第一家上市公司。它依靠产品和技术创新市场占有率不断提升,未来3年的业绩有望保持60%的增速。 能源净化材料主要应用于石油石化、煤化工、天然气等领域。国家标准要求汽油含硫量从500微克/克降至150微克/克,要求石油、天然气等能源中的硫、砷等杂质的含量不断降低,必将推动能源净化材料的发展。涉及该领域的上市公司有红宝丽()和三聚环保(). 其中,红宝丽是亚洲唯一拥有自主发明专利的万吨级异丙醇胺生产规模的企业,目前年产能2万吨,今年产能很有可能扩充至4万吨,实现翻番,从而成为世界上生产异丙醇胺的龙头。三聚环保是唯一一家以能源净化材料为主业的上市公司,具有持续的创新能力。 - 3 -

环境替代材料包括氟利昂和石棉替代材料、无磷材料等。这一领域的企业没有在A股上市的。在香港上市的东岳集团()生产主流制冷剂氢氯氟烃,用于代替氟利昂,市场占有率40%。 生物降解材料广泛应用于医药、农业、工业包装等领域,淀粉基、聚乳酸(PLA)和聚丁二酸丁二醇酯(PBS)生物降解塑料是技术相对成熟、产业化前景最好的3种主流技术。涉及PBS材料的上市公司有鑫富药业()和金发科技()。金发科技每年全生物降解塑料产能5000吨;鑫富药业PBS材料年产能3000吨,2009年增发的资金将部分用于年产20000吨PBS材料项目,预计5年内达产。 高性能结构材料应用最广泛 高性能结构材料一般指具有更高的强度、硬度、塑性、韧性性能,并适应特殊环境要求的结构材料,是国民经济中应用最为广泛的材料,从日用品、建筑到汽车、飞机、卫星、火箭等,都离不开它。 高性能结构材料的细分行业包括新型金属材料、高性能结构陶瓷材料和高分子材料3个领域。久立特材()是国内工业用不锈钢管产量最大的企业,产品广泛应用于石油化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸、机械制造、航空、航天等行业。东方锆业()的产品主要用于核能、陶瓷、兵器、航空、高级耐火材料、光通讯器件、固体燃料电池。 濮耐股份()是国内主要功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业,钢铁炉外精炼透气砖国内市场占有率第一,国内最大钢铁行业用耐火材料制品供应商。鲁阳股份()是世界第三的陶瓷纤维生产基地,产品广泛应用于工业、民用及国防军事领域耐高温、绝热部位。普利特()是国内专注于生产汽车用改性塑料产品的主要企业,产品主要供应汽车零部件制造商。 上游稀有金属股炒作机会多多 稀土、钨、锑、钛、锗等小金属作为战略性新兴产业的基础材料,发展潜力巨大,掌握相关资源的上市公司从去年底至今多次受到市场热炒。为提升我国优势矿产在国际市场上的话语权,从去年至今,国家陆续出台了相关政策如整治优势矿产的开发秩序、规范行业准入、限制出口等,稀有金属的战略地位凸显,行业整合加速。近期,国家在筹划矿产地储备战略试点,首批试点将围绕稀土资源展开。未来稀有金属的发展空间将受益于战略性新兴产业的需求。 锑是生产阻燃剂的主要原材料,锑系阻燃剂广泛应用于电器制品、汽车、建材、纺织等领域。钨被称为“工业食盐”,广泛用于国防工业、航空航天、机械制造、石油钻探、特种钢、新材料等。厦门钨业()是国内最大的钨钼产品生产与出口企业,2010年钨钼业务的盈利能力将显著回升;同时,公司稀土冶炼业务全年扭亏为盈亦已成定局,拥有13万吨稀土资源,3000吨/年的稀土冶炼分离能力,5000吨/年贮氢合金粉产能。 随着新能源汽车被提升到国家战略,锂离子电池具有价格和容量的优势,将迎来“能源金属”的新时代。中信国安和西藏矿业控制着锂电池上游原材料。 新能源、新材料、国防工业的发展,已成为推动稀有金属行业发展的重要力量。稀有金属在新能源上的应用价值,集中在风电、镍氢混合动力电池、稀土三基色荧光灯3大领域。我国在稀土功能材料及其应用技术上正面临突破,如超导材料、微电子材料、光子材料、信息材料、能源转换和储能材料等。行业内的重点公司有包钢稀土()、中信国安()、西藏矿业()等。今年以来,在大盘下跌20%的情况下,包钢稀土逆势上涨近一倍。随着更多公司被挖掘,作为新材料上游的稀有金属资源股也许将会被反复炒作。 生物制药 下一个世界首富诞生地? 倘若有人攻克癌症、艾滋病、遗传病难题,那么生产这种产品的公司可以卖多少钱? 创下A股之最的海普瑞,只是众多生物制药新贵中的普通一员,也许,今后还会涌现出许许多多的“海普瑞”。 比尔?盖茨预言:下一个首富可能是从事生物技术的投资者。 盯紧“技术壁垒”、“疫苗龙头”和“潜在黑马”,三大投资主线帮你寻找最牛公司。 2010年5月6日,对中国的生物制药行业来说,是历史性的一天。 - 4 -

这一天,生物制药新贵海普瑞(002399 SZ)登陆深交所中小企业板,并以每股148元刷新A股发行价最高纪录。控制着海普瑞79.98%股权的李锂夫妇一跃成为中国新“首富”。 深圳一位资深风险投资家评价说:“这是一个旧时代的结束,一个新时代的开始。”在他看来,“首富”第一次出自生物制药行业的意义,正如当年的陈天桥之于互联网、施正荣之于太阳能、黄光裕之于连锁消费、王传福之于新能源汽车。 行业潜力无限 生物制药是指运用新技术从生物体、生物组织、细胞、体液等提取“可用之物”,综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学的原理和方法,制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。 和传统医药相比,生物医药在预防和治疗疑难、遗传、突发群体性疾病方面,其检测手段、治疗效果均有着不可替代的优势。 在前些年人类战胜非典、禽流感的过程中,生物医药的优势已经体现得淋漓尽致。不少人相信,随着医学技术的不断发展,生物制药将为攻克癌症、艾滋病、遗传病等疑难杂症开辟一个重要途径。 试想,倘若有公司研究成功癌症、艾滋病、遗传病等疑难杂症的疫苗或者治疗方法,那这个公司的股价可以飙到多高? 生物制药是一个极具爆发力的行业,难怪比尔?盖茨预言:下一个首富可能是从事生物技术的投资者。 现代生物制药行业的发展史一共只有20多年,各国的差距还不算大,因此大家都在抢夺生物制药领域的高地,期待生物制品产业能拉动经济发展。 中国一直给予医药行业很大支持,对于生物制药行业发展的扶持更是不遗余力。在“八五”、“九五”、“十五”和“十一五”规划中,国家都对生物制药产业的发展予以高度重视,国家自然科学基金将1/3的经费投入与生命科学相关的研究中。 2009年5月,国务院原则通过《促进生物产业加快发展的若干政策》,并提出要在财税政策和融资渠道等方面给予支持。从长期看,政府将持续出台相关产业政策,支持生物制药行业发展。 在A股市场近一年的跌跌不休中,生物医药板块可谓市场仅有的几抹亮色之一。上证综指跌幅超过20%,各个行业都出现下跌,但生物制药行业逆市上涨,华兰生物、长春高新等表现强势,股价甚至在今年4月创下历史新高。 部分技术水平较高的生物制药及其生产企业 公司 产品 产品技术状况 长春高新 长效生长激素 国际先进水平 通化东宝 长效胰岛素国际先进水平 华神集团 碘(1311)美妥昔单抗 国际先进水平 兰生股份 重组人II型肿瘤坏死因子受体—抗体融合蛋白 国际先进水平 岳阳兴长 胃幽门螺杆菌疫苗 国际先进水平 资料来源:齐鲁证券研究所 技术壁垒是“金矿” 在海普瑞上市之后,很多人都抱有这样的疑问:为什么一家只做了12年的公司值这么多钱?海普瑞的核心竞争力到底在哪里? 海普瑞是全球最大的肝素钠原料药生产厂商,公司在纯化、病毒灭活、组分分离和活性基因保护等方面的技术研发和工艺水平居世界前列,肝素钠原料药的产销量居全球第一,是国内肝素行业里唯一同时通过美国FDA认证及欧盟CEP认证的肝素钠原料药制造企业。 记者熟识的一位私募基金经理买了海普瑞股票。当这家公司饱受质疑时,他只说了这样的话:“猪小肠随便一家企业都能买到,为什么别人学不了海普瑞?千万别忽视技术壁垒。” 海普瑞产品99%以上出口,客户遍布全球,被誉为该细分行业的“隐形冠军”。海普瑞2008年的销售收入为4.35亿元,净利润为1.6亿元。而2009年海普瑞销售收入增长至22.24亿元,净利润高达8.09亿元,分别增长411%和406%。 作为成功进入国外主流医药市场的中国民营企业,海普瑞最大的优势就是技术领先。投资生物制药领域,首先要看技术,只有拥有技术壁垒的龙头,才能挖到财富。 齐鲁证券分析师吕国启告诉记者,我国在生物制药方面的创新能力与发达国家的差距正 - 5 -

在不断缩小。在生物制药研究的最新领域,像在长效蛋白药物研发方面,国内企业已经成功开发出长效胰岛素、长效生长激素等重要重组蛋白药物;在单抗药物研发方面,一些具有自主知识产权的单抗药物已经上市销售,我国已成为世界上少数能够生产单抗药物的国家。 通化东宝(600867)在胰岛素产品的开发上处于世界领先地位,“甘舒霖”填补了国内空白,使中国成为继美国、丹麦之后第三个生产基因重组人胰岛素的国家。庞大的糖尿病患者群体仍支撑胰岛素行业的发展,现在全球糖尿病病人已经超过2亿。受金融危机影响,该公司去年四季度业绩出现下滑,导致部分机构减持,股价下跌幅度较大,不过由于它拥有技术壁垒,估计未来几年胰岛素业务将依然保持优势。 上海莱士(002252)作为血液制品龙头公司,是国内少数几家能够从血浆中提取出7种组分的血液制品公司,为我国血液制品企业中提取凝血因子数量最多的公司,并拥有面向近20个国家出口的资格。国家对血站的控制越来越严格,长期看,这对那些已经拥有血站数量优势的龙头企业更加有利。 海普瑞的炒作已经逐渐回归,但更多拥有技术壁垒的生物制药公司的“金矿”挖掘,也许刚刚开始。 疫苗企业机会多多 2006年6月8日,FDA批准了默克公司研发的全球范围内第一个肿瘤疫苗——宫颈癌疫苗Gardasil上市。这对于整个疫苗行业而言具有里程碑的意义,同时也为默克公司创造了巨大的价值与销售额:上市仅一年,该疫苗在2007年的销售额已经达到了14.81亿美元。 疫苗是目前人类预防疾病最有效的武器,通过接种疫苗可以有效预防多种疾病,例如疫苗帮助人类在全世界范围内消灭了天花,大大降低了白喉、破伤风等恶性传染疾病的发病率。根据WHO统计,疫苗每年挽救世界上300万人的生命,每年至少使75万儿童避免残疾。 齐鲁证券提供的资料显示,中国疫苗市场批签发总量在2009年接近了120亿元人民币的规模,虽然还不到整个医药制造产业规模的2%,但是相对于2006年批签发总量约40亿元的规模,已经有了飞速增长。 从分类情况看,计划疫苗(由政府免费向公民提供)占据了绝大多数的份额,约为总批签发数的80%,天坛生物(600161)在这方面占有绝对优势。而有价疫苗(由公民自愿、自主、自费接种)只占了约20%,全国处于领跑位置的分别是华兰生物(002007)、辽宁成大(600739)和长春高新(000661)。 天坛生物(600161)是国家免疫规划疫苗的重要生产基地,在我国疫苗行业具备较强的竞争优势,主要生产计划性疫苗,是新医改的受益企业。 辽宁成大(600739)是国内人用狂犬病疫苗龙头企业,年生产规模达800万人份以上。城市里宠物犬的数量越来越大,人用狂犬病疫苗的需求也在不断增加,辽宁成大领头企业的优势将更加突出。 另外,中牧股份(600195)以动物疫苗为公司主要发展方向,兽用疫苗、禽用疫苗的市场占有率超过1/3,特种疫苗的市场占有率接近50%,具有行业垄断地位,是该行业的龙头企业。明年该公司新获批生产的狂犬疫苗有望投放市场,将成疫苗业务新亮点。 潜在黑马最具想象力 在生物制药行业中还有这样一些公司,它们在艾滋病、癌症、乙肝等各个行业耕耘,并且已经取得一定的进展。虽然这些公司的研究前景存在一定的不确定性,不过倘若研究成功,股价涨上10倍也不是没有可能。 重庆啤酒(600132)尽管主业是啤酒,但公司的主要看点却是治疗性乙肝疫苗。这个故事已经讲了很多年,据称目前临床进展顺利,前景乐观,它的治疗性乙肝疫苗产品治疗效果更好,副作用更低,以后很可能成为一线用药。中国有数以亿计的乙肝病毒携带者,倘若重庆啤酒的治疗性乙肝疫苗通过新药审批并商业化成功,“那股价涨到100元以上也很正常”,一位跟踪该项目多年的私募基金经理这样告诉记者。 华神集团(000790)拥有世界上第一支用于治疗号称“癌症之王”的原发性肝癌的单抗药物利卡汀,在肝癌治疗上具有非常值得期待的应用前景。原发性肝癌是临床最常见的肿瘤之一,全球发病率逐年增长,已超过62.6万例/年,居恶性肿瘤第5位,死亡率接近60万例/年。全球每年新患肝癌者半数发生在中国,经过前期市场推广和终端建设,华神集团的业绩有望迎来爆发性增长。 长春高新(000661)旗下金赛药业的生长激素和百科药业的艾滋病疫苗都将是看点。如 - 6 -

果上述疫苗研制成功,该公司的股票无疑将插上飞翔的翅膀。 高估值并不可怕 端午节过后,医药股一改今年以来的强势行情,集体做空,出现普跌。业内人士纷纷惊呼:最后的防御阵地沦陷! 不过,在记者所采访到的投资圈人士看来,医药板块由于受医疗改革的驱动,长期看好,调整后仍可介入。有些公司尽管业绩很好,现在相对于大盘其他品种来说,价格确实有些高估,不过只要在合理的价位就可以买入。 中国虎基金投资总监王亮认为,从板块本身来看,短期医药会有一些调整的压力,但是医药企业的驱动力在医疗改革,长期增长的驱动力并没有改变。王亮表示,从他们的操作来看,医药做波段的话,可能后面不太容易买进,享受不到长期增长的好处,所以他们目前还没有减仓。 智多盈投资分析师余凯则指出,虽然目前生物制药板块的估值水平偏高,但这也从一个侧面反映出市场对生物制药行业的发展前景十分看好。事实上,在比较成熟的美国市场,生物制药板块的估值也几乎是最高的。所以,只要是掌握核心技术、拥有独特产品的公司,其高估值仍将继续下去。生物医药行业肯定会出现很多大牛股。 新能源 四大子行业彰显投资魅力 新能源汽车、太阳能、风能、核能,新能源四大子行业,突破成本定律,带动相关产业链环节呈现爆发式增长。 上世纪末,互联网是全球最激动人心的商业亮点,但转眼间成为虚幻的泡沫;房地产紧随其后崛起,却又步其后尘,“10年黄金”后步入冬天。如今,新能源临危受命,担负起推动全球经济增长的“未来希望”。 我国紧跟世界步伐,密集推出鼓励政策,大力推动新能源产业发展。其中,新能源汽车战略正在紧锣密鼓的实施,电动汽车及其关键零部件产业链会出现爆发式的增长。而在清洁能源领域,核电、风电及光伏电在能源结构中的占比将逐步提高,在低碳经济中享受到前所未有的发展空间。 新能源汽车:最有现实“钱景” 随着汽车行业的迅速崛起,“减排”、“节能”等声音始终萦绕其间,传统汽油车的使用不断面临成本与环保的诘难。人们最终发现,汽车行业的前途,关键在于发展新能源,新能源汽车将成为最有现实“钱景”的新兴产业。 “2010年将成为中国新能源汽车的启动元年,而以动力电池为主的新能源产品将率先出现爆发性增长。”多位业内人士与记者谈起新能源汽车前景时,均表达了这一看法。 目前,我国新能源汽车产业尚处于起步前期,政府采取了政策指引与财政补贴相结合的方式,引导新能源汽车产业发展。政策的发力,给新能源汽车行业奠定了最现实的“钱景”。 近日,财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》,明确了中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。补贴标准根据动力电池组能量确定,对满足支持条件的新能源汽车,按3000 元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5 万元,纯电动乘用车每辆最高补贴6 万元。 除中央财政力挺外,地方财政也会出资补贴。 随着新能源汽车补贴试点工作的正式实施,新能源汽车有望引领中国战略性新兴产业。 光大证券认为,政府助力新能源汽车加速上路,未来3-4 年,新能源汽车将进入政策拉动的快速成长期,公共服务领域的需求增加,结合政府大力扶植,将初步造就国内新能源汽车产业链;其后,随着产品质量成熟、成本下降,民间需求入场,行业逐步进入市场化的高速增长阶段。 中投证券也认为,2010 年-2012 年或将是新能源汽车开始规模化的时点。 多家机构研报显示,中国早期的新能源汽车市场机会,主要集中在公交领域的混合动力大客车、电动大客车和电动小汽车。新能源汽车产业的价值链围绕最为核心的电池业务(镍氢电池及锂电池)展开,并逐步延伸至电气系统(驱动电机、控制系统)、整车(乘用车、客车)以及上游资源(锂、镍、稀土)领域。其中,动力电池企业受益最大。 据德意志银行预测,2015 年,全球各种新能源汽车年销量将达到560 万辆,2020 年 - 7 -

将达到1730 万辆,而电动汽车(包括插电式)将占据主要地位。在我国,结合电池和电机的产业优势,以及节能减排上的优势,电动汽车(包括插电式)发展前景将更好一些,预计2015年电动汽车(包括插电式)年销量接近50 万辆,2020 年会接近200 万辆。 湘财证券分析师指出,动力电池系统是新能源汽车产业化的核心。镍氢电池和锂离子电池是近期商业化与研发的重点。镍氢电池在混合动力车中占据了主导地位,而锂离子电池拥有较大的技术提升和成本下降空间,从长远来看更符合插电式混合动力车以及纯电动车的要求,因此是各动力电池厂商当前研发的重点。 锂电池产业链将直接受益于政策刺激所带来的产量增加。按照2009年中国锂电池年销量计算,未来3年锂电池业约保持50%的增长。 电动汽车的行驶需要完善的能源供给系统来保障,消费者可以通过家庭4-8 小时慢充,商业办公地区或者停车场15 分钟快充,或者在换电站2 分钟换电,能源补给甚至将比加油更便捷。这也使得充/换电设施建设可望爆发式增长。 从短期来看,新能源汽车相关行业有望在政策刺激下获得超额收益,而随着市场规模持续提升,还将提升中长期的投资价值。随着新能源汽车技术的进步,把握正确发展方向和核心竞争力的公司将会胜出。A股上市公司里,可重点关注锂电池电解液的龙头企业江苏国泰(),占据锂、铂、稀土等上游资源的西藏矿业(),锂电池龙头供应商杉杉股份(),参与充/换电站建设的奥特迅()等。此外,新能源客车整车制造商如上海汽车()等,也可能在未来占得市场先机。 太阳能:成本下降,长期前景看好 太阳能中,光伏发电是近年来发展最快,也是最具经济潜力的领域,而太阳能电池是光伏发电系统中的关键部分。 光伏发电技术路线主要包括晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池,两者都已大规模商业化。此外,太阳能发电技术还包括聚光光伏发电(CPV)和聚光光热发电(CSP). 2009 年,中国政府出台了一系列支持光伏发电的产业政策。2010 年将会有持续产业政策推出,可望带来国内光伏市场大面积启动。 当前太阳能光伏产业呈现成本和补贴双双下调的良性态势。近年来,多晶硅价格较高,对光伏系统成本影响较大。2008 年下半年以来,多晶硅价格持续下降,极大地削减了下游行业的生产成本。相对传统的太阳能电池,新兴的聚光光伏技术一旦得到推广,将会进一步减少用硅量,降低发电成本。 渤海证券认为,原材料瓶颈问题解决之后,国内生产成本优势将得以体现。随着高价库存原材料消耗完毕,生产成本将逐渐降低,终端产品价格逐步下降,而国内企业通过技术改进和管理效率的提高,成本也有进一步下降空间。 渤海证券报告显示,未来5-10年内,光伏发电成本将与常规发电成本相同。德国认为在2017年左右,光伏发电成本与常规发电成本将相同,随后光伏发电成本将继续降低,而常规发电成本则越来越高,光伏发电的竞争优势将得到充分展现。美国对光伏发电成本的预测则更为乐观,认为光伏发电成本与常规发电成本将在2015年前后与常规发电成本相同。而中国保守估计2020年实现平价上网。 随着光伏发电成本的下降,政策补贴逐渐淡出是必然的,这可能短期对市场需求造成一定冲击,但从长远来看,光伏发电成本的下降将使投资回报保持在合理水平,光伏产业的市场需求可长期维持高速增长。招商证券认为,光伏行业正处于“成本下降、政策减弱”的良性发展阶段。 光伏产业市场长期需求旺盛,再加上技术进步,使太阳能光伏的发电成本不断下降,行业的长期增长前景乐观。机构看好国内具有一定规模的处于产业链后端的企业,包括硅片加工、电池片及组件生产。个股上建议重点关注天威保变()、拓日新能()等。 风能:陆地到海洋,挖掘新增长点 风能作为一种清洁的可再生能源,受到世界各国的重视。2009 年,全球风力发电新增31%,全球总装机容量达到157900 兆瓦的新高峰。 权威机构预测,未来我国随着风电设备国产化率的提高、规模经济效应显现以及技术进步带来的成本降低,风电有望在2015年左右率先摆脱对政府补贴的依赖,直接同传统能源展开竞争。行业盈利能力也将稳步提升,风电有望成为越来越多投资者的逐金之地。 - 8 -

就目前的风机成本看,我国大型风电发电企业的风电平均成本约为0.35-0.40元/千瓦时,而风电电价在0.51-0.61元/千瓦时,大部分风电场能够实现盈利。风电场的盈利空间将存在于管理能力提升带来的年满负荷利用小时数增加和风机价格下降带来的成本下降。东吴证券认为,随着风机供需状况的改善,风电场较强的议价能力将得以体现,风机的价格将继续下降,风电场的盈利水平将在未来稳步提高。 从风电行业的发展历程来看,在风电整个产业链上,风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域是投资热点,市场前景看好。 而海上风电,将有希望成为下一个增长点。 不过,海上风电的成本较高。东吴证券数据显示,海上风电的造价在2万元/千瓦左右,是陆上风电的两倍多。但由于其巨大的潜在储量,各国对其仍给予较大幅度的支持。从欧洲的情况看,海上风场的鼓励措施有多种,但最有效的还是电价政策,使海上风电的电价大幅高于陆上风场,从而提高海上风场的盈利能力。 风电行业可重点关注的公司有金风科技()、湘电股份等(). 核电:设备制造商的业绩将爆发性释放 无论是与火电相比,还是与太阳能、风电等其它新能源相比,核电的温室气体排放量都处于较低水平,加上核电的成本远低于光伏和风电,是除水电外最经济的清洁能源。 未来火电成本是上行的,而随着国内核电的规模经济效应显现,加上核电设备的国产化,核电建设成本将大幅降低,一旦低于火电成本,将对火电形成明显的竞争优势。 从成本来分析,目前核电已初步具备市场竞争力,随着技术的提高,它的竞争力将进一步增强。相比其他传统能源和可再生能源,核电年利用小时数更高,同时核电的能量转换效率在所有能量利用方式中排名靠前。 中国核电发展规划为国内核电设备制造企业打开了市场空间。在核电站建设成本中,核电设备占投资总额的50%。根据德邦证券的预测,2010-2020 年,核电设备制造业总的市场容量将达到5000 亿元,平均每年500 亿元。 多家机构认为,2010 年,市场可以更加明确核电业务对相关设备商的业绩贡献,会给核电相关上市公司更高的估值水平。中投证券看好未来中国核电市场的发展,认为2011 年以后核电市场的空间将大幅度增长,相关设备商在核电领域的业绩也将更为确定。 核电行业在未来10年将面临高速发展的机遇,从核电业务占比以及公司成长性等综合因素来看,投资者重点可关注东方电气()、中国一重(). 新消费 看“新三大件” 未来几年,文化娱乐、旅游以及医疗保健这“新三大件”的消费将迅速增加,尤其是伴随这3大产业衍生的新产品、新技术、新模式,将成为中国大众新消费时代最有“钱景”的投资领域。 在最近一年多的中国股市,“消费”是最有号召力的概念。因为谁都明白,中国经济高速增长30年后,在投资、出口与消费这“三驾马车”中,过度依赖投资的粗放型经济增长已经难以为继,低附加值产品的出口拉动也已接近饱和,内需消费则被赋予了前所未有的意义。2010年中央经济工作会议的关键任务就是“从消费结构入手,强劲拉动内需”。 同时,根据国际经验,人均GDP达到3200美元是消费升级的临界点,我国人均GDP在2010年末将达到4000美元,已经进入到典型的内需主导发展阶段。未来几年,文化娱乐、旅游以及医疗保健这“新三大件”的消费将迅速增加,尤其是伴随这三大产业衍生的新产品、新技术、新模式,将成为中国新消费时代最有“钱景”的投资领域。 文化娱乐迎来黄金时代 历经30年的改革开放,中国逐步迎来全民娱乐的时代。 2009年堪称是中国文化产业发展的“转型之年”,年平均增幅高达17%,高于GDP和第三产业的增长速度,当仁不让地成为国家战略性产业。继2009年颁布《文化产业振兴规划》以来,今年4月九部委联合下发《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》,彰显国家大力扶持文化产业发展的战略与决心。 据统计,目前文化行业的上市企业共51家,主要以图书出版、报刊广告以及影视制作为主,而刚刚于2009年登陆创业板的“华谊兄弟”与在中小板上市的“奥飞动漫”,绝对算是新兴娱乐产业的当红明星了。 - 9 -

目前,华谊兄弟()股价对应2010年业绩的市盈率50多倍,处于传媒板块高位,但该公司的核心竞争力强、成长性高,获得投资者的广泛认同。华谊兄弟目前核心业务为电影、电视与明星经纪3大块,未来发展则明确为大娱乐概念,除了上述3大板块,还将涉及网游等领域。6月21日晚,华谊兄弟发布公告,以自有资金1.485亿元投资参股北京掌趣科技有限公司,正式打响扩张战役,切入竞争激烈的游戏市场。 相比华谊兄弟的刀光剑影,奥飞动漫的发展就显出几分童话气质。政策大力扶持的奥飞动漫()被称为“中国动漫第一股”,其“以动漫影视片来营销、靠动漫玩具来盈利”的商业模式,提供了国内动漫发展的新范式。该公司日前收购了广东嘉佳卡通影视公司60%股权,获得上星专业卡通频道经营权,成为A股唯一一家拥有频道经营权的上市公司。 奥飞动漫用一个动人的故事描述了它的发展前景:当一个小孩子从早上睁开眼睛开始,所使用的生活用品、文具、玩具,都是“奥飞制造”;打开电视机,是奥飞生产的动画片;上互联网,有奥飞寓教于乐的网上互动式游戏“卡通乐园”;走在街上,是奥飞遍布各大城市的专卖连锁店和卡通生活馆。这就是奥飞动漫打造的娱乐帝国——“中国的迪士尼”。 旅游发展正当其时 “采菊东篱下,悠然见南山”,是越来越多都市人的梦想。 作为世界第四大最受欢迎的旅游国,我国旅游产业模式亟待升级。随着国务院《关于加快发展旅游业的意见》的发布,区域及景点的具体规划也将陆续落实。 在景点旅游中,中央提出的“一省一岛一市”的新格局,将为云南省、海南岛、桂林市带来巨大旅游效益。 云南省旅游资源主要划为5个旅游圈,与其他旅游城市对比,无论入境游还是国内游,丽江—香格里拉旅游圈的热度都在逐年上升。独具代表性的旅游资源、快速改善的区域通达性,令丽江有望成为川藏滇大香格里拉黄金旅游线的集散地,丽江旅游()可长期关注。 与此同时,桂林正在形成以市区为中心、南北贯通的3个温泉度假村和5处旅游景区资源,即将推出的环城水系游包括两江四湖景区、象山公园、芦笛岩及七星公园,桂林旅游(000978 .SZ)将从中受益。 与重点景点的开发不同,海南国际旅游岛的开发是一个国家层面的综合战略。随着《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》正式获得发改委批复,热带海岛冬季阳光旅游、海南海上运动,以及西沙旅游开发、邮轮产业、免税店等都将一一落实。海南版块的炒作可能会此起彼伏,持续很长时间,海南航空()、广宇发展()等值得长期关注。 另外,中国国旅()是国内唯一一家同时经营旅行社和免税业务并具有行业领导地位的企业,具有政策先发优势和产业链优势,值得长期关注。具有行业优势的中青旅()和独特概念的中体产业(600158 .SH)也可以反复进行挖掘。 医疗保健厚积薄发 除了文化、旅游,医疗保健也在新医改全面推进之下迎来薄发。 2009年,各种重量级的医改政策集中出台,包括纲领性的《医改意见》和《实施方案》,也包括《基本药物目录》等具体文件。如果说2009年是医改政策出台年,2010年则是医改政策的落实年。 东海证券指出,新医改将在未来十几年内,对我国医疗需求产生积极的影响。最大受益者当属医药企业,包括基本药物目录中独家品种入选企业和普药龙头,其次是中低端医疗器械企业与医疗服务企业。 基本药物目录主要涉及独家品种与普药两类企业。在拥有独家品种的企业中,东海证券建议关注云南白药、千金药业、马应龙、天士力、金陵药业、中恒集团以及三九医药等;对普药类企业,则建议关注哈药股份、白云山、同仁堂以及西南药业等。 然而,业内人士提醒,目前医药行业估值处在高位,下半年可能出现分化,但有业绩支撑的高增长公司盘整后仍有创新高的可能。目前,机构最看好天士力()与同仁堂()。天士力的复方丹参滴丸进入基本药物目录基层版,预计未来3至5年销售规模将达到20亿元。同仁堂近期在业务层面进行了整合,中药中医化的“同仁堂模式”已浮出水面。 此轮医改,国家对基层医疗机构的投入是史无前例的,未来3年将投入中央医改预算8500 亿元,鱼跃医疗()是医疗器械领域的佼佼者,将从中受益。在医疗服务方面, - 10 -

医改方向为改革公立医院与放开医疗服务,其中的市场机遇不可忽视,爱尔眼科()可重点关注。 新网络 引爆产业新革命 土豆有“身份证”,电视可以打视频电话,甚至用手指就可以完成拍照、传送等工作……这一切不只是想象,面对新网络,“一切皆有可能”。 如果你到比尔?盖茨家,会在进门的时候得到一个别针,这个别针将告诉屋内的计算机控制中心,你对于房间温度、电视节目和电影的爱好。一旦房间内的电视和音乐被选定后,它们会不离身地为你服务,就算你是在水池中,也会从池底“冒”出如影随形的音乐。 浴缸会根据你的需要,自动放水调温;厨房内的全自动烹调设备,也随时处于待命状态;厕所里安装了一套检查身体的电脑系统,如发现异常,电脑会立即发出警报;地板能在6英寸的范围内跟踪到人的足迹,在有人时自动打开照明,离去的同时自动关闭。就连他家的老枫树,也被电脑监控了,一旦有干燥迹象,系统将自动释放适量的水为它解渴。 躺在床上,通过电视就可以一边看电视,一边上网,甚至打电话;如果没有电视,也没关系,手机一样可以看电视,还可以通过网络实现远程遥控。无论是想听新闻还是想看书,手机、电视、电脑都可以成为阅读器…… 这是比尔?盖茨的家,是“梦幻之屋”。 不过,不用羡慕。随着物联网的普及和三网融合的推进,在新网络时代,你家也能够这样“摩登”。 物联网前途光明 物联网,一个红极一时的概念,在2005年被正式提出。它就是“物物相连的互联网”,即通过射频识别技术、红外感应器技术、全球定位系统技术、激光扫描器技术等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。生动的解释就是:物联网不是让你了解大千世界,而是让你触摸到大千世界,感受到大千世界。 浙江大学管理学院教授刘渊指出,每一次的经济低谷必定会催生出某些新的技术,而这种技术一定可以为绝大多数工业产业提供一种全新的使用价值,从而带动新一轮的消费增长和高额的产业投资,以触动新经济周期的形成。本轮突然爆发的经济危机使人们面临紧迫选择。由于“信息高速公路”的巨大成功,信息技术领域最容易被人们接受,因此,物联网在这样的背景下引起了巨大关注,并可能会引导下一轮经济发展周期。 美国权威咨询机构Forrester预测,到2020年,世界上物物互联的业务,跟人与人通信的业务相比,将达到30:1,仅仅是在智能电网和机场防入侵系统方面的市场就有上千亿元。因此,物联网被称为下一个万亿级的信息技术产业。 关注物联网“三剑客” 从网络层次看,物联网主要分为感知层、网络层和应用层,因此,从时间维度看,首先受益的是RFID和传感器厂商,接着是系统集成商,最后是物联网运营商。 传感网是物联网的重要组成部分,目前国家正在制定相关产业规划。传感网产业链可以细分为标识、感知、处理和信息传送4个环节,其关键技术分别为标签识别(RFID)、传感器、智能芯片、无线M2M网络。2010年,作为传感网产业的急先锋而率先发展起来的RFID产业,将是投资最先关注的热点。 根据国泰君安证券研报分析,传感网的相关上市公司包括汉威电子()、赛维智能()、威创股份()、大华股份()、大立科技()、远望谷()、航天信息(). 在物联网导入期,应用多处于垂直行业应用,对系统集成的要求不是特别高,RFID厂商可以兼顾。在物联网成长期,由于涉及技术和界面开始增多,专业的系统集成企业需求会突增。 目前,国内覆盖此领域的龙头企业上市公司有启明信息()、北斗星通(),未来有较高的投资价值。 物联网的应用必将从行业垂直应用向横向扩展,信息通路的基石和脉络作用是整个产业体系中最为核心的部分。借此,运营商能将其影响力贯穿整个产业链。 同时,从经济实力来看,相对于规模还普遍较小、盈利水平较低的物联网相关产品的生 - 11 -

产商,中国移动等规模大、利润丰厚的电信运营商,更具有进行大手笔投入、扶植、推动产业链发展的实力。因此在中国新的物联网产业链推动矩阵中,也要明确电信运营商的龙头地位。主要受益公司为中国电信(H00728)、中国联通()、中国移动(H00941). 其中,中国联通已经建立了物联网专用通道,成为物联网应用的急先锋。目前,三大运营商都在跑马圈地物联网。不过,最近联通调整组织结构,导致其内部出现了一些混乱,过度统一的营销策略还降低了对省分公司的激励程度。 此外,网络运营商必须适时提高网络建设水平,以适应物联网的发展。目前的网络已经难以驾驭P2P、网络视频、高清影视等一些业务,网络升级建设刻不容缓。这将对中兴通讯()、烽火通信()、亨通光电()、三维通信()等设备制造商直接形成利好。 三网融合整装待发 目前,我们所能想象的是,在一台电脑上,可以了解到身边每一个物件的信息。哪怕是一根大葱,通过它的内置芯片,都可以了解到它的生长环境、生长状态等信息,仿佛是你亲手培育了它一样。 但是,新网络时代永远超乎你的想象。通过三网融合技术,手机、电视一样可以成为信息的传递者。 三网融合指电信网、广播电视网和互联网在向宽带通信网、数字电视网和下一代互联网演进的过程中,其技术功能趋于一致、业务范围相互交叉、网络互联互通、资源共享,为用户提供包括语音、数据、图像等综合的多媒体通信业务,并将逐步向用户提供更加多样化、个性化和多媒体化服务的过程。 它并不仅是现有三大网络资源、业务和用户的简单叠加,而是要突破三个行业原有模式的局限,依托现有资源进行产品创新,在市场方面形成覆盖全社会,服务灵活的信息传播渠道,在产业方面形成融合通信、广播电视、文化娱乐、出版、传媒、教育等行业形态的新的信息产业发展环境。 如果说,物联网是一辆高速行驶的汽车,那么,三网融合就是高速公路,而且是一条四通八达的高速公路。 四线索觅三网融合战机 年初以来,三网融合概念股经历过一番炒作后开始回落,但随着三网融合试点政策的正式出台与推进,仍有一定的投资获利机会。我们可以顺着以下四条线索,在三网融合这一全新产业群中淘宝。 一是内容为王时代的到来,广电运营商获准进入内容运营领域,将大幅开启想象空间。具体来看,付费频道价值有望得到重估,相关公司有电广传媒();影视行业趋势向好,三网融合后,电影和电视剧均有望进入有线付费、IPTV和互联网渠道,将极大提升同一内容的市场价值,相关公司有华谊兄弟()。最根本的是,三网融合将使内容服务从买方市场转变为卖方市场,内容服务商将成为市场主导,这一转变将对电广传媒、中视传媒()等公司形成实质性的利好。 二是软硬件设备提供商将最先受益。数据显示,中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,不考虑有线用户增长,机顶盒开支约350亿元。根据整转截止时点2015年,每年资本开支约200亿元,可能利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商,同时运维支撑系统(BOSS)也将极大的受益。随着三网融合进程的推进,传统的双绞线接入也无法满足带宽要求,FTTx的建设速度也会因此加速,三网融合将使得本来增长放缓的光通信行业至少在未来3年仍然保持高增长。同洲电子(002052. SZ)作为国内机顶盒设备龙头,无疑将从中受益。同时,作为光纤通讯设备提供商的中兴通讯()、中天科技()、烽火通信()等上市公司也将从中分得蛋糕。在系统集成方面,东软集团()、华胜天成()具有一定的优势。 三是有线运营商将成为三网融合最长远的受益者。三网融合利好广电,尤其利好具备较好消费者基础的地区的有线网络运营商。三网融合还将迫使广电运营商加快跨区域整合、网络改造和更市场化运作,歌华有线()、天威视讯()、广电网络()等公司将从中受益。 四是接收终端制造商将迎来新的增长点。网络的普及催生了众多全新的互联网终端产品,比如互联网电视,即可以上网的电视,用户可以利用它直接连接互联网,实现下载或在 - 12 -

线观看电影、视频,获取天气、股市的最新资讯等功能。今年,TCL集团、三星、创维、长虹、海信等众多电视生产企业都推出各自的互联网电视,海信电器()和四川长虹()值得关注。 新节能环保 五大主题寻找投资机会 “十二五”期间,我国环保产业投资预计将达3.1万亿元,2020年环保有望成为国民经济的支柱产业。在经济结构转型和提倡绿色GDP的时代,环保行业已经不仅仅局限于“三废”处理,“新节能环保”逐渐形成一个更为宽泛的新兴产业。污水处理、固废处理、脱硫脱硝除尘、节能减排及智能电网这5大投资主题,蕴含着众多投资机会。 主题一:水处理前景最富想象力 水处理涵盖了城市污水处理、工业废水处理、海水净化3大领域,未来发展空间巨大。根据国家环保总局、国家信息中心制定的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》,我国“十二五”和“十三五”期间的废水治理投入将分别达到10583亿元和13922亿元,其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4355亿元和4590亿元。而目前我国每年城市集中污水处理厂运行费用仅仅300亿元。 资深投资人士指出,未来水处理板块的市值也许会大得惊人。碧水源()和万邦达()的上市,让投资者着实领略到“水概念”的疯狂。碧水源上市发行价69元,上市后最高冲至175元。该公司掌握的MBR技术可将污水一步到位地处理成高品质再生水,被公认是当今世界最前沿、高效的污水处理与资源化技术之一。万邦达是工业水处理领域的优势企业,上市后股价也很快冲过百元。 工业废水大多采用分散式处理,生活污水均采用集中式处理。我国工业废水排放量逐渐稳定,2008年已经达到了92.4%,未来的增长在于处理技术创新和集中化工艺革新。城镇污水处理已经进入成熟发展期,年均增长率约为20%,规模扩张是成长动力,处理率和处理价格还有很大提升空间。 污水处理龙头企业有首创股份()、创业环保()、南海发展(),其中创业环保历史最悠久,2009年的污水处理能力达到363.5万立方米/日,位居国内前列。今年以来股价翻番的蓝星清洗(),仰仗的也是转向污水处理的重大资产重组。 海水淡化是一个不断发展完善的行业,未来10年国内规划产能是现有的5倍。其中,双良股份()海水淡化业务即将为公司贡献利润,预计2010-2011年每股收益为0.80元和1.08元。拥有反渗透膜聚酰胺薄膜材料生产能力的领先企业深圳惠程()也值得关注。 但是,水处理个股已普遍遭爆炒。卸尽浮华方是真,何时介入,尚需耐心观察。 水处理上市公司 股票代码 证券简称 行业优势描述 首创股份 历史最悠久,2009年的污水处理能力达到363.5万立方米/日,位居国内前列。 碧水源 在大型MBR项目建设上已经跻身国际先进企业行列。 深圳惠程 海水净化领域反渗透膜聚酰胺薄膜材料的领先生产企业。 主题二:固废处理最具发展潜力 固体废弃物是浓缩态最高的污染物,对环境影响形成过程表现为迟缓性和曲折性,可分为城市生活垃圾、农业固体废物和工业固体废物。银河证券认为,固废处理是最具发展潜力的环保细分产业,未来5年将进入高速发展期,固废基础设施建设商和设备供应商将最先受益,产业年均增长率将至少达到30%。“十一五”期间固废处理投资规模约2100亿元,“十二五”期间预计将快速增长。 5月初,住建部、国家发改委、环保部共同组织编写了《生活垃圾处理技术指南》,对垃圾焚烧技术的适用性、焚烧厂建设技术要求、运行监管要求等做了详细规定,严控二噁英排放。 合加资源已经正式更名为桑德环境(),该公司已经在固废领域实现全覆盖,包括生活垃圾、危险废弃物、污泥处理及研发储备中的电子垃圾,能因地制宜的设计垃圾处理工艺模式。固废处理占该公司主营收入62.18%,毛利率高达35.32%,今年一季度营业利 - 13 -

润增速高出同行业20%。 深圳能源()拟斥资逾2.5亿元增持子公司能源环保,将持股比例增至92%。该公司拥有深圳南山、盐田、宝安3座垃圾焚烧发电厂,日处理能力2450吨,年垃圾焚烧处理能力可达90多万吨,2009年营业收入2.55亿元,净利润为4379万元。 电子垃圾、核废料等高危处理也备受关注。九龙电力()是目前惟一一家具有核废料处理能力的上市公司,行业壁垒非常高,竞争者少。格林美() 是最具市场前景的电子垃圾处理龙头企业,能从废旧电子产品中实现“二次钴镍”循环利用,把废旧家电中的非金属材质转化为塑木型材。 在垃圾处理中,回收环节最重要,分类回收能从源头上解决生活垃圾处理难的问题。通过物联网概念,以积分激励,实现人们主动处理垃圾的模式,在国外已经成熟。近期,记者接触到经营高新技术企业的“方氏兄弟”,它的经营领域分别涉及软件开发和生物降解,设想是每人拥有一张卡,处理垃圾前先刷卡,智能系统按垃圾重量或数量积分,积分可用于消费。目前公司的计划已经得到风投资金的支持,正在申请政府扶持资金和筹备试点工作。 固废处理上市公司 股票代码 证券简称 行业优势描述 桑德环境在固废领域实现全覆盖,包括生活垃圾、危险废弃物、污泥处理及研发储备中的电子垃圾,能因地制宜的设计垃圾处理工艺模式。 九龙电力 是目前惟一一家具有核废料处理能力的上市公司,行业壁垒非常高。 格林美最具市场前景的电子垃圾处理龙头企业,能从废旧电子产品中实现“二次钴镍”循环利用,把废旧家电中的非金属材质转化为塑木型材。 主题三:除尘领域重点看“两脱” 废气脱硫技术和工艺日臻成熟,产业市场空间开始扩大。脱硫除尘领域的优势上市企业有龙净环保()、菲达环保()。其中,龙净环保是我国环保除尘行业的首家上市公司,国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备的大型研发生产基地,企业实力和产品的产销量均位居行业龙头地位。 据公告称,龙净环保于2010 年6 月11 日中标印尼约10亿元电站总包项目,打响海外总包市场第一炮。后期具体的商务、技术洽谈及正式合同签订后,将对该公司的主营业务和净利润产生积极影响。 国家环境保护部副部长、国家核安全局局长李干杰,在2010年中国能源战略与环保高峰会上表示,氮氧化物的减排有极大可能纳入“十二五”污染减排的任务,这意味着脱硝产业极有可能重复脱硫产业往日的故事,会出现一轮爆发性的增长。 据银河证券测算,脱硝有望发展成为下一个“脱硫产业”,年均增长率将达10%以上。申银万国分析师余海预计到2010年底,国内脱硝催化剂生产能力将达到5-6万方/年,一旦相关政策出台,我国的脱硝市场将快速启动,届时催化剂的年供需缺口将在10万方左右,市场空间广阔。目前,九龙电力()是惟一一家在脱硝领域拥有催化剂生产线的上市公司。 脱硫、脱销除尘领域上市公司 股票代码 证券简称 行业优势描述 龙净环保我国环保除尘行业首家上市公司,行业龙头,国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备的大型研发生产基地。 九龙电力 A股市场惟一一家在脱硝领域拥有催化剂生产线的上市公司。 主题四:合同能源管理恰逢“天时” 合同能源管理是国家力推的节能新模式,2010年中央财政已安排20亿元支持该领域的发展。 合同能源管理(Energy Performance Contracting)简称EPC,是一种以减少能源费用来支付节能项目全部投资的节能投资方式,客户与节能服务公司签订节能服务合同,允许客户使用未来的节能收益实施节能项目。这种节能模式适用于合同金额较大、能源计量便利的用电用能大户,主要应用领域是工业节能和建筑节能,这恰恰契合目前节能减排的迫切要求。 工业节能空间巨大,电机节能首当其冲。我国工业耗电约占耗电总量70%,其中电机耗电又占工业耗电的60%-70%,这比发达国家45%的占比高出很多。变频器产品日趋成熟, - 14 -

电机变频调速可平均节能30%以上,企业投资积极性高,加上政策刺激,该领域有望高速增长。据申银万国测算,高压变频器市场潜在规模约810亿元,而目前已经配置变频器的高压电机不到10%,未来3年复合增长率将在45%以上。申银万国看好高压变频器领域具有技术和品牌优势的合康变频()、九洲电气()、荣信股份(),建议关注智光电气()、卧龙电气()、国电南自(),以及中低压变频器领域的英威腾()、科陆电子()。 随着国家积极推行提高能源利用效率和合同能源管理机制,工业余热余压利用产业也有望步入黄金发展期。在余热锅炉设备领域具有技术和品牌优势的海陆重工()、荣信股份(),在热泵领域具有技术优势的双良股份()、烟台冰轮(),受到多家机构关注。另外,川润股份()风电用润滑液压系统和余热锅炉订单双双快速增长,华光股份()的特种锅炉业务成长较快,垃圾焚烧锅炉等节能环保产品前景广阔。 建筑节能并非近期市场热点,但该行业的一些重点公司值得长期关注。如泰豪科技()、南玻A()、赛为智能()、海螺型材()、烟台万华()等。 合同能源管理上市公司 股票代码 证券简称 行业优势描述 电机节能 合康变频 高性能高压变频产品国产化领先制造商,技术和品牌优势明显。 英威腾 中低压变频器领域的领先企业。 工业余热余压利用 海陆重工 在余热锅炉设备领域极具技术和品牌优势。 华光股份 特种锅炉业务成长较快,垃圾焚烧锅炉等节能环保产品前景广阔。 建筑节能 泰豪科技建筑节能产业龙头企业,控股子公司同方人环是国内热泵行业的开拓者和市场龙头,在手订单超过6亿元。 南玻A 工程玻璃行业技术龙头,积极发展民用节能市场,今年引进了年产46万平米太阳能薄膜电池用TCO玻璃生产线。 主题五:智能电网处在“爆发”前夜 2011年智能电网将进入全面建设期,二次设备是重中之重。据中金公司估算,国家电网未来10年电网投资总规模将达3.1万亿元,其中二次设备投资约3400亿元,年均复合增长率将达到20%,占电网设备投资的比重将由目前的5%提升至未来10年合计的11%。 2009年5月,国家电网公司宣布中国智能电网建设3个阶段后,市场资金就开始布局相关概念股,并获利颇丰。目前,从去年下半年开始的中国式智能电网还在试点阶段,接下来智能电网建设的重中之重智能二次设备,即将迎来高峰。2010年财政刺激经费划给智能电网的部分,几乎全部给了以智能电表、温度控制器、用电显示系统为代表的用电端二次设备。 如何提前备战下一阶段的智能电网投资呢?中金公司提出从5个角度挑选最受益个股,即上市公司的二次设备比重、进入壁垒、电网投资紧迫程度、电网认可程度和对原业务的冲击情况。据此,中金推荐荣信股份()、理工监测()、思源电气()和国电南瑞()等。其中,主营电网调度自动化、变电站保护及综合自动化的国电南瑞,业绩有望继续保持高增长。 智能电网上市公司 股票代码 证券简称 行业优势描述 国电南瑞 主营电网调度自动化、变电站保护及综合自动化,大股东后续有多项资产可注入。 荣信股份中国最大的无功补偿装置SVC制造商,应用于高压电网等领域,已中标南网、国网多个项目,龙头地位稳固。 理工监测国内规模最大的电力高压设备在线监测产品和服务供应商,主导产品MGA市场占有率位居全国同行业第一名。 新农业 政策呵护下的四大机会 - 15 -

在政策的持续呵护下,农业呈现新面貌,四大板块展露投资机会。 国以民为本,民以食为天。你可以不娱乐,但不能不吃饭吧? 农业,因此也被称为“永无政策利空”的行业。事实上,近年来国家惠农强农政策不断,对农业的扶持力度持续加大。 更值得关注的是,随着现代工业的发展和城镇化的不断推进,中国的农业也在进行着一场变革:集团化的生产将取代作坊式作业,新兴养殖业兴起,特种作物队伍不断壮大……新农业将以现代技术、现代工业和科学管理为特征,不断颠覆人们对传统农业的印象。 变革,也意味着机会。新农业,正在展露新的投资机会。 生物育种成直接受益行业 谈到种子,自然会在脑海里浮现“杂交水稻之父”袁隆平和他的“超级水稻”。 西方世界称袁隆平研究的超级杂交水稻是“东方魔稻”。20世纪70年代,中国通过对杂交水稻的成功研究,最终将水稻亩产从300公斤提高到了800公斤,并推广2.3亿多亩,增产200多亿公斤。杂交水稻的专利还卖到了发达国家。甚至可以说,它的诞生,缓解了世界粮食恐慌,使国外一些人频频指责的“谁来养活中国”变成了无稽之谈。杂交水稻种子的魅力,可想而知。 生物育种是培育优良生物的生物学技术,成为中国七大战略性新兴产业之一。 广发证券认为,生物育种行业将成为政策利好的直接受益行业,政策护航、资金扶持、资源倾斜,必将使有关育种企业获得更广阔的发展空间,可预见的快速发展和业绩增长,也将使与育种相关的上市企业成为下半年市场关注的焦点。 国信证券研究员向记者重点推荐了登海种业(002041 SZ),而隆平高科(000998 SZ)、敦煌种业(600354 SH)也是行业的龙头企业。 登海种业作为国内唯一一家具有自主研发能力的玉米种业上市公司,拥有43个玉米审定品种、38个植物新品种权,2009年3支登海超试系列通过国审,并预计在今年8月份前后会有另一个新品种能通过国审。 隆平高科在杂交水稻及利用方面处于世界领先水平,是我国最大的水稻种子生产企业。近期,公司购入玉米种子新品种,拟以独占许可的方式与山西利马格兰进行合作,获得“利合16”的生产经营权,开始发展玉米种子产业。 敦煌种业在玉米杂交制种方面拥有优势,同时携手“美国先锋”合资成立敦煌种业先锋良种有限公司,引进优良品种。 农渔养殖正在复苏 养殖业是农业的重要组成部分,与种植业并列为农业生产的两大支柱。 发达国家的养殖业都非常发达,养殖业产值均占农业总产值的50%以上,如美国为60%,英国为70%,北欧一些国家还高达80%-90%。近年来,我国养殖业产量增速远超世界平均水平,但是人均产量或产值却仍低于世界平均水平。 招商证券指出,农业下游产业畜禽养殖等低迷了近两年,行业最差时候已经过去,反弹趋势可期,成本压力小的水产养殖业景气度则最高,给予好当家(600467 SH)、獐子岛(002069 SZ)“审慎推荐”评级。 好当家在海域拥有量、产销量、海参深加工规模等指标上处于领先地位,是全国最大的刺参养殖企业。广发证券看好今明两年的海参市场,给予该股票12元的目标价。 獐子岛独立开发海域养殖面积居全国同行之首,是目前我国最大海珍品底播增殖养殖企业,其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位。 另外,顺鑫农业(000860 SZ)是全国同行首家通过HACCP认证,在种猪研育上具有一定的优势。 圣农发展(002299 SZ)的核心竞争力为公司的一体化生产模式,依托完整的产业链优势,公司的鸡肉产品质量得到肯德基、麦当劳等大客户的广泛认可。 农机、饲料机会显现 中国政府历来重视农机产业发展,中央1号文件明确指出要加快发展农业机械化,4月,国务院常务会议又通过了《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》,研究部署进一步支持农业、装备产业发展、扶持农业生产的政策措施。 国金证券认为,由于国家开发并推广应用生物农药、生物肥料以及生物饲料添加剂等重要农用生物制品,这些行业也将因为政策而受益。 - 16 -

吉峰农机(300022 SZ)是目前国内最大的农机连锁企业,也是我国农机流通行业首家上市公司。近年来,通过门面扩张,公司毛利率有较大提升,同时受益于国家农机补贴政策,公司未来发展前景被机构看好。 海大集团(002311 SZ)是最强饲料企业之一,产品结构较为全面,日前告称将在江苏常州、广东揭阳以及海南澄迈3地投资建厂,大幅度提高产能,并将在境外设立公司,参加和融合到国际原料市场采购。 除外,大北农(002385 SZ)、通威股份(600438 SH)、正邦科技(002157 SZ)等也是受到机构较多关注的公司。 通胀预期下农产品后市看涨 由于各国大量发行货币,去年下半年以来,全球范围内通胀预期强烈,因此,不少游资盯上了农产品。结果,大蒜遭到轮番炒作,绿豆的价格攀上历史新高…… 根据国家统计局公布的经济数据,5月CIP上涨3.1%,增幅突破3%的“红线”,通胀预期加大。强烈的通胀预期,加上异常恶劣的天气对农产品生产造成的不利影响,使得市场看好农产品后市价格。 北大荒(600598 SH)是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地,公司农业机械化、水利化、良种化水平处于国内领先地位,具有明显的装备优势和技术优势。信达证券认为,未来几年,随着米业做大和副业业绩改善,公司业绩将得到释放。 中粮屯河()是国内最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之一。 新中基(000972 SZ)是国内番茄酱及番茄制品龙头企业。该公司不断加大资产整合力度,上半年股价创下两年来新高,后市仍被市场看好。 - 17 -

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